Overview

• Salary

  85,000 PHP ~ 85,000 PHP

• Industry

  Financial Service

• Job Description

  弊社は、アジア太平洋地域において急成長中の国際金融サービス企業です。
  フィリピン・マカティに代表事務所を構え、個人のお客様を対象とした資産形成支援、投資アドバイス、保険サービスなど幅広いサービスを提供しています。
  
  当社は高い成果と誠実な顧客対応を重視しており、特にフィリピン市場においては、女性スタッフが多数活躍しトップパフォーマーとして評価されています。成長意欲と実行力のある方に最適な環境です。
  
  現在、事業拡大のため、新しいメンバーを募集してます！
  
  日本人のお客様に対し、ライフプランに基づいた資産運用のご提案・コンサルティングを行うポジションです。お客様一人ひとりの将来設計やニーズに寄り添い、最適な金融プランをご提供します。
  
  【業務内容】
  ・顧客リストの構築・管理
  見込み顧客のデータベースを整備し、営業活動の効率化を図ります。
  
  ・アポイント獲得・面談設定
  お電話やオンラインを通じてお客様へコンタクトを取り、対面での商談をアレンジします。
  
  ・ライフプランヒアリング（ファクトファインディング）
  お客様の現在の資産状況、保険加入状況、将来の目標などを丁寧にヒアリングします。
  
  ・金融プランの設計・提案
  お客様のニーズに合わせたオーダーメイドの資産運用プランを作成し、ご提案します。
  
  ・金融商品のご紹介・販売
  保険、投資信託など、信頼性の高い商品をご案内し、販売目標達成に向けて活動します。
  
  ・継続的なフォローアップ・信頼関係構築
  お客様の状況に応じた見直しや新商品・制度変更のご案内を行い、長期的な関係を築きます。
  
  ・マーケットのリサーチと商品知識のアップデート
  常に最新の金融情報を学び、的確なアドバイスができるように備えます。
  
  ・法令遵守・コンプライアンス対応
  金融業務に必要な開示義務や説明責任をしっかりと守りながら、安心・信頼のあるサービスを提供します。